В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно упал, оказавшись внутри странного магического круга. На следующий день к их порогу пришёл местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними местными легендами и поверьями.