1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужас, превосходящий любое воображение. Противостояние с этим злом потребует от него невероятной цены. На кону оказывается всё, что у него есть: привязанности, достоинство и сама жизнь.