Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Темные силы не оставляют попыток. Они ищут путь из заточения, овладевая душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор. Их миссия — охранять хрупкий покой между мирами.